Yclub Ter­min

Maß­ge­schnei­der­te Finanzplanung

Wir betrach­ten dein indi­vi­du­el­les Leben & Zie­le und erstel­len dar­auf dei­ne Finanz­pla­nung. Wir sind kei­ne Ein­tags­flie­ge, son­dern sehen uns als dein kon­ti­nu­ier­li­cher Lebensbegleiter.

individuell

Indi­vi­du­ell

Dei­ne Zie­le und dein Leben ste­hen im Fokus. Jeder ist anders und das ist gut so.

flexibel

Fle­xi­bel

Dein Leben kann sich ver­än­dern, die Finanz­welt auch. Dei­ne Finanz­pla­nung ist mit uns flexibel.

zeitgemaess

Zeit­ge­mäß

Gesprä­che auf Augen­hö­he. Dei­ne Wün­sche und Wis­sens-ver­mitt­lung ste­hen im Fokus.

Um dich indi­vi­du­ell bera­ten zu kön­nen, brau­chen wir nur ein paar Infos von dir.

Ich inter­es­sie­re mich für…

(Mehr­fach­aus­wahl möglich)

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Dei­ne Kennt­nis­se beim The­ma Geldanlage?

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Wel­che Ver­si­che­run­gen hast du? 

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Nur noch eine Fra­ge: Wie bist du auf uns auf­merk­sam geworden?

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Ter­min Vereinbarung

Wer wir sind

Yfinance ist dein Beglei­ter in Sachen Finan­zen und Vorsorge

Egal ob die rich­ti­gen Inves­ti­tio­nen oder Ver­si­che­run­gen – wir ver­ste­hen dich und dei­ne Her­aus­for­de­run­gen. Wir arbei­ten mit dir auf Augen­hö­he zusammen.

Hava Misimi Finanzberatung
Hava Misi­mi

Geschäfts­füh­re­rin & Beraterin

Hava Misimi Finanzberatung
Jes­si­ca Kreidel

Mar­ke­ting & Con­tent Managerin

Hava Misimi Finanzberatung
Mar­kus Reich

Advi­sor & Investment-Komitee

Indem du Ver­ant­wor­tung für dei­ne Finan­zen über­nimmst und dich um das The­ma küm­merst, machst du auch einen rie­si­gen Schritt hin zu dei­nen per­sön­li­chen Lebenszielen.

Fra­gen?

Wir beant­wor­ten sie!

Ist dei­ne Fra­ge nicht dabei?

Ich beant­wor­te sie dir ger­ne. Mel­de dich.

Hava Misimi Finanzberatung

Jes­si­ca Kreidel

Mar­ke­ting & Con­tent Managerin

Eine Bera­tung bei Yfinance besteht aus einem kür­ze­ren Erst­ge­spräch, damit wir sehen, wie wir dir am bes­ten hel­fen kön­nen und einem aus­führ­li­chen Zweit­ge­spräch mit Anla­ge­vor­schlag, Ver­si­che­rungs­wunsch oder Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung, je nach­dem wel­ches The­ma du hast. Die Wis­sens­ver­mitt­lung auf Augen­hö­he steht für uns an obers­ter Stelle

Es ist wich­tig, dass du dei­ne Finanz- und Lebens­zie­le grob kennst, das hilft uns in der Pla­nung. Denn dei­ne Finan­zen bau­en auf dei­nen per­sön­li­chen Lebens­zie­len auf. Zudem hilft ein Über­blick über dei­ne Ein­nah­men und Aus­ga­ben und ggf. ein Über­blick über schon bestehen­de Depots, Ver­si­che­run­gen & Co. Du kannst auch vor­her die Check­lis­te durcharbeiten.

Wir sind immer ver­bind­lich und zuver­läs­sig. Das erwar­ten wir in der Zusam­men­ar­beit mit dir auch. War­um? Wir kön­nen dir viel vor­schla­gen, wenn du nicht ver­bind­lich bist und zuver­läs­sig Feed­back gibst, Fris­ten nicht ein­hältst behin­dert das in unse­rer Arbeit und dich selbst in der erfolg­rei­chen Umset­zung dei­ner Finanz­pla­nung. Du musst dich also WIRK­LICH um dei­ne Finan­zen küm­mern wol­len, sonst ist ein Ter­min für bei­de Sei­ten Zeit­ver­schwen­dung. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Ablauf gibt es hier.

Finanz­an­la­gen: Damit dei­ne Ren­di­te nicht geschmä­lert wird durch Pro­vi­sio­nen neh­men wir nur eine Servicegebühr/Honorar von 1% p.a. vom Depotvolumen.

Ver­si­che­run­gen: Hier erhal­ten wir Mak­ler­cour­ta­gen von den Ver­si­che­rern, die sich je nach Pro­dukt unterscheiden.

Bau­fi­nan­zie­rung: 1% der Dar­le­hens­sum­me von der ent­spre­chen­den gewähl­ten Bank.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu unse­rer Ver­gü­tung gibt es hier.

Ja wir bie­ten Ter­mi­ne am Wochen­en­de an. Hier gilt aber, wie  für alle ande­ren Ter­mi­ne auch: Ter­min­ab­sa­gen min­des­tens 24h vor dei­nem Ter­min, denn so haben auch ande­re die Mög­lich­keit einen Ter­min wahr­zu­neh­men und unse­re Bera­ter sit­zen nicht da und war­ten auf jeman­den, der dann nicht erscheint. Natür­lich kann immer was dazwi­schen kom­men – eine kur­ze Mel­dung reicht. Ich den­ke, das ist nicht in dei­nem Interesse 🙂

Bekannt aus…

Kun­den­mei­nun­gen

Was unse­re Kun­den sagen