Yclub Termin

Maßgeschneiderte Finanzplanung

Wir betrachten dein individuelles Leben & Ziele und erstellen darauf deine Finanzplanung. Wir sind keine Eintagsfliege, sondern sehen uns als dein kontinuierlicher Lebensbegleiter.

individuell

Individuell

Deine Ziele und dein Leben stehen im Fokus. Jeder ist anders und das ist gut so.

flexibel

Flexibel

Dein Leben kann sich verändern, die Finanzwelt auch. Deine Finanzplanung ist mit uns flexibel.

zeitgemaess

Zeitgemäß

Gespräche auf Augenhöhe. Deine Wünsche und Wissens-vermittlung stehen im Fokus.

Um dich individuell beraten zu können, brauchen wir nur ein paar Infos von dir.

Ich interessiere mich für…

(Mehrfachauswahl möglich)

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Deine Kenntnisse beim Thema Geldanlage?

(Einfachauswahl)

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Welche Versicherungen hast du? 

(Mehrfachauswahl)

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Nur noch eine Frage: Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

(Mehrfachauswahl)

Termin Vereinbarung

Wer wir sind

Yfinance ist dein Begleiter in Sachen Finanzen und Vorsorge

Egal ob die richtigen Investitionen oder Versicherungen – wir verstehen dich und deine Herausforderungen. Wir arbeiten mit dir auf Augenhöhe zusammen.

Indem du Verantwortung für deine Finanzen übernimmst und dich um das Thema kümmerst, machst du auch einen riesigen Schritt hin zu deinen persönlichen Lebenszielen.

Fragen?

Wir beantworten sie!

Ist deine Frage nicht dabei?

Ich beantworte sie dir gerne. Melde dich.

Hava Misimi Finanzberatung

Jessica Kreidel

Marketing & Content Managerin

Eine Beratung bei Yfinance besteht aus einem kürzeren Erstgespräch, damit wir sehen, wie wir dir am besten helfen können und einem ausführlichen Zweitgespräch mit Anlagevorschlag, Versicherungswunsch oder Immobilienfinanzierung, je nachdem welches Thema du hast. Die Wissensvermittlung auf Augenhöhe steht für uns an oberster Stelle

Es ist wichtig, dass du deine Finanz- und Lebensziele grob kennst, das hilft uns in der Planung. Denn deine Finanzen bauen auf deinen persönlichen Lebenszielen auf. Zudem hilft ein Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben und ggf. ein Überblick über schon bestehende Depots, Versicherungen & Co. Du kannst auch vorher die Checkliste durcharbeiten.

Wir sind immer verbindlich und zuverlässig. Das erwarten wir in der Zusammenarbeit mit dir auch. Warum? Wir können dir viel vorschlagen, wenn du nicht verbindlich bist und zuverlässig Feedback gibst, Fristen nicht einhältst behindert das in unserer Arbeit und dich selbst in der erfolgreichen Umsetzung deiner Finanzplanung. Du musst dich also WIRKLICH um deine Finanzen kümmern wollen, sonst ist ein Termin für beide Seiten Zeitverschwendung. Mehr Informationen zum Ablauf gibt es hier.

Finanzanlagen: Damit deine Rendite nicht geschmälert wird durch Provisionen nehmen wir nur eine Servicegebühr/Honorar von 1% p.a. vom Depotvolumen.

Versicherungen: Hier erhalten wir Maklercourtagen von den Versicherern, die sich je nach Produkt unterscheiden.

Baufinanzierung: 1% der Darlehenssumme von der entsprechenden gewählten Bank.

Mehr Informationen zu unserer Vergütung gibt es hier.

Ja wir bieten Termine am Wochenende an. Hier gilt aber, wie  für alle anderen Termine auch: Terminabsagen mindestens 24h vor deinem Termin, denn so haben auch andere die Möglichkeit einen Termin wahrzunehmen und unsere Berater sitzen nicht da und warten auf jemanden, der dann nicht erscheint. Natürlich kann immer was dazwischen kommen – eine kurze Meldung reicht. Ich denke, das ist nicht in deinem Interesse 🙂

Bekannt aus…

Kundenmeinungen

Was unsere Kunden sagen